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全球能源市場震蕩背后

自2021年年初以來,整個歐洲的天然氣批發價格已飆升至2019年的近五倍。根據可追溯到 2010 年的記錄,英國9月的平均電價達到了189.1英鎊/兆瓦時,是自2010年以來的最高紀錄,幾乎是往年同期的三倍以上。中國的 “煤荒”進一步抬升了全球動力煤價格。布倫特原油在10月下旬突破了85美元/桶的門檻,處于七年來的最高水平,自年初算起,迄今漲幅已超過50%,高盛表示,這是石油行業多年“結構性牛市”的開始。 ? ? ?相對于中國以煤炭作為基礎能源,歐洲對石化燃料的依賴度方面,天然氣的消費占比遠遠高于煤炭。 ?? 面對氣荒、煤荒、油荒、電荒,以及由全球能源價格飆升所加劇的全球性通貨膨脹,很多專家認為,一場全球能源危機正在形成。但牛津能源研究所能源轉型研究項目主任詹姆斯·亨德森對《中國新聞周刊》說,當下全球能源市場的震蕩,不能算作危機,只是“市場對一系列因素的重大反應,這些因素同時出現,造成了某種短缺?!? ?相互交織的全球能源市場? ? ? ? ?? 歐洲的天然氣價格從2020年6月就開始上漲,經歷了2021年1月的冬季高峰后,根據天然氣價格的周期規律,會在每年的5~6月間回落到低點,但在今年卻一路上揚。到了6月初,作為歐洲天然氣基準價格的荷蘭TTF中心價格已經達到了25歐元/兆瓦時,往年只有5歐元/兆瓦時左右。 ??根據國際天然氣協會的《第三季度國際天然氣價格報告》,今年前九個月,歐洲天然氣現貨價格的漲幅達到了357%,在第三季度,歐洲天然氣價格就增長了 2.5倍。歐洲的天然氣市場成為全球能源震蕩的中心。專家分析,供需失衡是直接的誘因。 ??從供給側來看,2021年疊加了很多不利因素,首先是特殊的天氣。埃信華邁(IHS Markit)大中華區天然氣研究副總監盧瀟對《中國新聞周刊》分析,去年歐洲冬季寒冷漫長,低溫持續到今年5月,采暖用氣比往年多,消耗了很多庫存。同時,受亞洲市場的激烈競爭影響,歐洲5月中下旬才開始往儲氣庫大規模注氣,比往年晚了1個多月。中日韓等國瘋狂補氣,與亞洲各國的能源結構以及強勁的經濟復蘇需求有關。 ??國際天然氣協會的報告指出,亞洲吸收了全球液化天然氣出口總量的 70%以上,造成4、5月給歐洲的交貨放緩,6月以后的進口一直在下滑。 ? ? ? ?歐盟四分之三的天然氣消費依賴于從挪威與俄羅斯的進口。路孚特電力與碳首席分析師秦炎對《中國新聞周刊》指出,歐洲今年自身的產氣量下降,挪威后勁不足,俄羅斯對歐洲大陸的天然氣供應縮減,也不像過去那樣靈活,最后歐洲只能更多地依賴進口LNG(液化天然氣),歐洲的買家需要出價更高與亞洲搶貨,因此,在供需緊張的情況下,亞洲LNG現貨的高價進一步刺激了歐洲天然氣價格,補庫失敗又加劇了市場的恐慌心理,進一步抬高價格。 ??國家能源專家咨詢委員會委員、中化集團經濟技術研究中心首席研究員王能全認為,在需求側,今年有兩個“預料之外”:一是歐洲夏季的風和雨水都比往年少,二是世界經濟復蘇的程度。 ??歐盟統計局的數據顯示,歐洲2020年可再生能源發電量占比已經達到了38%,首次超過化石能源。但從2021年初以來,歐洲長時間海上風速大降,風力發電驟降。全球離岸風電巨頭丹麥沃旭能源(?rsted)表示,今年4至6月的風速“遠低于正常值”,位列二十多年里最糟糕的三個季度之一??稍偕安唤o力”,歐洲大部分國家退煤步伐又很快,于是天然氣在能源結構中的重要性得以凸顯。目前,天然氣約占歐盟總能源消耗的四分之一。 ??另一方面,全球經濟復蘇的速度超過預期,尤其是在亞洲,帶來對能源需求的強勁增長。國際貨幣基金組織預計,2021 年全球經濟將增長 6%,足以彌補 2020 年 3.5% 的下降。但即便如此,如果僅從供需來看,實際缺口還不足以解釋當下“史無前例”的天然氣高價。 ??周大地是國家發改委能源研究所原所長、中國能源研究會副理事長,他對《中國新聞周刊》分析,新冠疫情發生兩年以來,美國等國帶頭大規模發行貨幣,但生產活動沒有跟上,全球范圍內的通貨膨脹,首先就表現在大宗商品價格上漲,從糧食、鋼鐵到石油、天然氣等領域都受到影響,能源領域尤甚。 ??他還指出,天然氣、石油等能源價格的定價機制是期貨引導現貨,市場投機行為很多,實際上變成了一個金融市場。在這輪暴漲中,對未來市場的恐慌性“預期”明顯放大了供需之間趨勢性變化的幅度。比如,對天然氣的需求增長2%,但體現在價格上可能會上漲20%~30%。總之,天然氣高價在部分程度上是被“炒”起來的。 ??秦炎也觀察到,這一輪全球天然氣價格漲幅的1/3都和期貨期權這種金融衍生品的交易有關。她所在的路孚特在倫敦證券交易所集團旗下,是全球******的金融市場數據提供商。秦炎發現,10月初,歐洲TTF(荷蘭天然氣虛擬交易中心)價格“一下子”漲到100歐元/兆瓦時以上,就是因為大型投資機構的投機倉位多,動輒上億,這些期貨期權的投資組合放大了市場的波動。 ??以全球天然氣價格暴漲為開端,引發了一系列能源價格和電價的上漲,這一切不是單線的,而是相互交織的。首先是歐洲風電的減少引起的電荒與電價高企。同時,擁有世界上******碳排放交易體系(ETS)的歐盟今年收緊了許可證的交易,從而推高碳排放的價格。發電廠因此傾向于選擇碳排放相對少的天然氣,而不是煤炭,隨之抬升天然氣價格。而隨著天然氣價格的暴漲,發電廠又退而選擇燒煤,這又進一步加劇了碳價的上漲。 ??在歐洲碳價與天然氣價格同步飆升之際,全球煤炭和石油的價格也在上漲。 ??10月上旬,中國動力煤期貨每噸最高至約1700元,創歷史新高。而太平洋另一側的美國今年來的煤炭價格漲幅達到400%。由于天然氣價格過高,美國已經重啟煤炭發電廠。彭博社數據顯示,美國電力生產商今年的煤炭消耗量預計將增加19%,而美國煤炭供應在冬季來臨前將處于20年低點,2022年生產的全部煤炭幾乎已經被預定售出。此外,歐洲ARA三港動力煤價格也從年初的67美元/噸漲到10月中旬的268.5 美元/噸。
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